会社案内

1. 高い専門性を持った真のプロフェッショナルを目指します
2. お客さまから選ばれる代理店づくりを目指します
3. 社員一丸となって職業を通じて社会に貢献します
4. 社員の真の豊かな人生を追求します

『創業理念にこめた想い』創業者取締役会長　根本定一

お客さまに寄りそい、世代を超えて末永くお付き合いいただける企業を目指します

お客さまに将来の夢やご希望をお聞きし、合理的な保険の見極め方・考え方・使い方をお伝えすることで、安心安全な生活と夢の実現に貢献します

お客さまが有事の際に保険の価値を最大限に感じられるよう、常に必要な知識と技能を身に着け、期待を超える質の高い組織を目指します

社名	有限会社トータルプランニング
所在地	越谷市南越谷１−３−１
電話番号	048-961-1200
FAX番号	048-961-1212
代表者	代表取締役　吉澤弘之
設立	平成8年9月
資本金	10,000,000円
主な事業内容	損害保険募集に関する業務生命保険募集に関する業務経営コンサルティングに関する業務ファイナンシャルプランニングに関する業務
営業時間	9：00－17：00
定休日	土曜・日曜・祝日

　　　代表取締役　吉澤　弘之

※弊社では、お客さまとの応対状況等の情報共有を目的とした毎朝のミーティングおよび月例での会議を、社員全員参加で行っています。
お客さまをお守りするための大切な場として運営しておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

1978年07月	越谷市七左町に個人乗合代理店・根本総合企画創業
1996年09月	越谷市南越谷に法人乗合代理店・有限会社トータルプランニング設立
2004年09月	越谷市瓦曽根へ本拠地移転
2013年05月	来店型保険ショップ　『スマイルライフ』オープン
2015年04月	来店型保険ショップ　『ほけんのホッとステーション』へ屋号変更
2017年03月	損保ジャパン　プロフェッショナルエージェント（ＰＡ）認定
2018年01月	メットライフ生命　マグネットエージェンシー認定
2019年01月	メットライフ生命　Ｅ-ｃｌｕｂ認定
2019年05月	『ほけんのホッとステーション』を商標登録（登録第６１４８７２１号）
2020年04月	ＩＳＯ９００１認証取得（登録番号：ＪＵＳＥーＲＡー２０１５）
2020年05月	事業継続計画（ＢＣＰ）規定認定取得（２０２０関続強単認第１４５１号）
2020年12月	越谷市南越谷に新社屋竣工
2024年07月	吉澤弘之　代表取締役就任

有限会社トータルプランニング
〒343-0845 越谷市南越谷１−３−１